公元1196年，蒙古活佛柴铭心坐化。新任活佛柴天成正在受礼，而跪在蒲团边的铁木真痛哭流涕的说到“亚父，您走好，我与天成一定不忘南征之志。”经过三代活佛的努力，藏传佛教已经在蒙古原生的萨满教分庭抗礼。

公元1206年，随着金朝的逐渐衰落及蒙古势力的逐渐强盛，蒙古不再向金朝进贡。铁木真统一蒙古各部，在斡难河源头召开库里尔台大会，即蒙古大汗位，号“成吉思汗”，国号“大蒙古国”。

公元1227年，成吉思汗在亲征西夏途中围猎受伤，一病不起，在死前将三条遗训交由国师柴天成，并让他好好辅佐窝阔台，不忘南征之志。

公元1229年，由于忽里台大会和幼子守灶的习俗，等待两年窝阔台终于荣登汗位。

同年，临安府崇义公柴玮府内，诞下一名男婴名为柴元亨。

公元1232年，窝阔台汗与国师柴天成谨遵成吉思汗的遗训制定了灭金计划。此时金国已是强弩之末，亡国之相已显。蒙古窝阔台汗派遣特使到南宋来游说宋理宗，意图夹击金国。

*第一卷完