在明代河间府，有一个浪子，叫丁不二，这人不读书，不种田，不做生意不挣钱，就是个游手好闲的浪子。丁不二长得一般，已经三十多岁了，连个住的地方都没有，更别提娶妻生子了。

丁不二在破庙里住过，在桥下面睡过，也曾露宿街头，一个人吃饱，全家不饿，当地人都不喜欢他，看了他都躲着走，唯恐惹了一身晦气。

时间久了，丁不二自己也觉得没劲。正好，他听到附近某处有个厉害的狐仙，能魅惑人，他羡慕狐仙的本领，就去拜访。

到了某镇上，他来到传说中的废宅里，还特意弄个木片，做了个名帖（类似于今天的个人名片），投到屋里，表示仰慕狐仙。投了名帖后，丁不二就在废宅里住了下来，等待狐仙出来。

到了晚上，狐仙果然来了，他自称是愚兄吴清，大概五十来岁。

丁不二拜见了狐仙，跟他畅聊，两人聊得很开心，狐仙还说以后他会罩着丁不二，让丁不二有事尽管说。

丁不二一开始小心翼翼，先是要酒喝，然后要美味佳肴，再到后来要钱，吴清都会满足他。而且，无论丁不二要多少，吴清都会给他。丁不二大喜，认为这个大哥结拜得很值，他逢人便说“我大哥是狐仙”，四处夸狐仙大哥好，还总是吹嘘，说跟人结交不如跟狐狸结交。

当然，别人都不信，还以为丁不二疯了呢，也没人理会他。

有一天，丁不二跟吴清说：我想去扬州看灯会，你能帮我吗？吴清说：这很好办啊。此处到扬州，有两千里路，你穿着我的衣服，闭上眼睛，我带你顷刻之间就能到达。说完后，吴清拿了自己的衣服给丁不二。

丁不二穿上衣服后，闭上双眼，只觉得自己飞了起来，又听耳边呼呼风响，正在好奇时，已经没了动静。他睁开眼一看，发现已经到了扬州，附近有人正在看灯，还有人在看戏。丁不二看了看吴清，两人都在空中，就这样俯视着下面。

领教了吴清的本事，丁不二更加佩服了，心中忍不住赞叹“我大哥果然厉害”。

此时，台上锣鼓喧天，原来这里正在唱三国，已经唱到关羽了。只见关羽手握青龙刀，迈着大步出来了。

吴清看到后，大吃一惊，也顾不上丁不二了，瞬间消失了。他这一走倒好，丁不二没了神力，直接从空中掉到了观众席上。

众人看到丁不二居然从天上落下来，都觉得他是妖怪，立马捉住，送到官府。县令听说后，也不管三七二十一，直接严刑拷打，问丁不二是哪里的妖人。

丁不二自然不肯承认，只说自己从河间府赶来看戏。县令看他言辞有理，似乎是个书生，又实在没证据，就把他发配到原籍了。

一路上，丁不二带着方枷，吃尽了苦头，两个衙役一路押送，动不动就打他一顿。直到两个月后，他才回到河间府。

丁不二找到吴清，质问他为何抛弃自己，为何逃跑。

吴清说：愚兄向来胆子小，我听到关帝要出来，受了惊吓；再加上，我突然想老婆了，所以着急就跑了回来。

丁不二心中不信，问道：嫂子在哪里？你们何时成亲，也不跟我说一声。

吴清笑了，说：我只是个狐狸，怎么能娶妻成亲呢？不过是迷惑的良家女子而已。就是邻家的李氏，她就是你嫂子，她可是很漂亮哟，以后你见到她要客气一些。

丁不二听说李氏漂亮，心有所动，非要看一下。

吴清说：要看你嫂子，也不是不可以。不过，你是人，无法公然出入别人家中，偷窥女子。我这里有一件小袄，你穿上后，就可以自由进入人家，如入无人之境，别人还看不到你。

丁不二赶紧要小袄，穿上后就到了李家。

李氏被吴清迷惑几个月了，此时基本没了意识，就像个木偶人，只知道机械地重复一些事情。丁不二一来，李氏就迎了上去，拉着他上了床。丁不二大喜，就这样，他占有了李氏。

李氏因为一直被狐狸迷惑，身上阳气都不多了，几乎要死了，家里人请郎中来看，也没有用，后来就不再给她治病。此时，她得了丁不二的阳气，恢复了一些神智，身体也好了一些。