5月6日，雾都宾馆459房间，孤男寡女。
一个恶毒的报复计划在山田智美子的内心陡然而生，她要借刀杀人。木村一郎是她进入特高课的面试官，更是在特高课教授她特工技能的老师。现在无论是自己的职级还是能力，自忖都不是木村一郎的对手，想要复仇似乎遥遥无期。现在机会来了，只要她建议特高课派遣木村一郎来华，届时只需要她略施手段，露出破绽，就可以让木村一郎落入中国特工的手中。无论是军统还是中统，或者是红队方面，只要抓到木村一郎，都会让他付出应有的代价，这样一个禽兽一般夺取她身子的男人终会死于自己手中，即使是间接的。
“请阁下回复特高课，我接受命令，同时我建议木村君来华执行任务。至于原因，木村君是我的老师，又兼任特高课训练部门的部长，特工技能方面无人可以匹敌，目前重庆各方面盘查比较严格，没有特殊本领的人很难在此立足。”
“智美子小姐，我会将你目前的境况和你对特高课派遣特工的意见，如实汇报，请候佳音。松井君虽然为大日本帝国的圣战捐躯，但他没有透露我们的接头密码，以后我们仍然用美国女作家赛珍珠的那本《大地》中的页码加英文单词为联络方式。”
二人接头密谋完成，从雾都宾馆分别后，山田智美子回到临时总统府，继续以清洁工王由美的身份潜伏，不久她又在报纸上看到了特高课召唤她的信息，见面地点仍然在雾都宾馆459。她应邀前来的时候，令她惊讶的是特高课并未采纳她的建议，而是派了垣上君男前来。原来始作俑者竟是在中国的日本谍报头子土肥原贤二，木村一郎和梅机关创始人影佐贞昭都是日本的老牌间谍，和影佐贞昭策反汪逆不同，他主要为日本军阀政府提供中国和苏联的情报，此人长期潜伏在中国，是日本人的“中国通”，为日本帝国主义侵略中国提供了许多有价值的情报。
但是，此人曾因调离影佐贞昭和土肥原贤二闹出了矛盾。在土肥原贤二用自己的情妇南造洋子接替影佐贞昭后，木村一郎也被土肥原贤二借故赶回了日本，他便投到多田次男的麾下，多田次男任命他为特高课训练部部长。这次从特高课总部派人来华，实是日本为对付英美两国，准备成立一个专门的间谍机构，这个机构对外称为“国际谍报局”。在特高课总部的木村一郎和垣上君男最先知道这一计划，为争夺这个职务，二人各显其能，展开了狗咬狗的斗争。
垣上君男的优势是会英语，曾在英国剑桥留学，当过日本驻英使馆武官，熟悉英美人的生活方式，最重要的是有大间谍土肥原贤二的支持。怎奈这个人一无所长，在驻英国大使馆的两年，几乎没有任何建树。还未能利用自己武官的身份，阻止日本同英国签订了互不侵犯的友好条约。不过他仗着有土肥原贤二的支持，有恃无恐，不怕老牌间谍木村一郎的威胁。但他听说木村一郎获得了已经打入重庆国府内部的山田智美子的推荐，他心里恨极了这个丑陋的女人，当初面试她的时候，她都拿自己的英语口音英美不分来让自己出丑。他发誓自己这次一旦夺得这个职位，就给那个丑女人好看。
木村一郎在被排挤回国后，仗着自己资格老，很受多田次男的重视，还在他手底下，为特高课总部头目多田次男培训了大批特高课精英，尤其是为他招了一个熟稔八国外语，享有“大日本一枝花”称号的山田智美子，他本以为面试那天，自己霸占了这个女学生的身子，没想到这个学生还支持他赴中国上任。他意淫着将来自己一旦获得任命，就会在重庆像土肥原贤二对待南造洋子那样对山田智美子好。
为了这个职位，二人互相诬告、摇唇鼓舌，不惜用最恶毒的语言攻击对方。双方的靠山也互相角力，互不相让，日本军部谁也得罪不起，不得已闹到新任首相东条英机那里。谁出任“国际谍报局”的局长，最后要这个军阀一锤定音。东条英机作为少壮派军政府的核心人物，他毫不犹豫地支持了同为少壮派军人的土肥原贤二推荐的垣上君男。
垣上君男是以香港在英爱国留学生的身份来的重庆，为了不暴露身份抵达重庆后，他加入了山田智美子曾见过的独臂伪谍的高炮连。山田智美子见到他的时候，已经是6月中旬了，此时重庆作为我国的三大火炉，已经进入了炎热的夏季。自松井康城被捕沉江后，日机由于没有了情报支持，轰炸明显少了很多。军统局和陪都警察厅稽查处，由于采用盘查手段一无所获，搞得天怒人怨，也被迫取消了。
陪都的白天太热，夜晚就呈现出不一样的场景。那是6月17日，浓浓的夜色里，山城的凉风吹拂着沿街散步的人们，随着子夜越来越近，路上乘凉的人们也渐渐散去。宽阔的大街上走着两个人，男的是垣上君男，女的是山田智美子。
垣上君男说：“田小姐，我知道这次你中意的人不是我，但是既然我来了，我希望我们能够同心同德。”
沉默。凉风吹来，在闷热的夏天十分惬意，她也随之重重地舒了一口气，其实她心里很矛盾，她不知道为什么特高课总部征询却没有采纳她的建议，她本想借此机会，利用完木村一郎之后，借助中国特工的手除掉他，既获得了帮助，又一雪前耻，一举两得。未曾想总部派来了一个花拳绣腿，连美式和英式英语的发音都混乱的人过来。但这样的夜晚，面对一个英俊的男人，有一种莫名其妙的心理又使她想入非非。
这个男人是晚上十点钟时来到万寿街48号的，山田智美子刚洗完澡，穿上睡衣正准备上床睡觉，突然一阵急促的敲门声响起。