周瑜听了诸葛瑾的话后，对孔明产生了杀意，决心要谋杀他。第二天，他点齐军将，去向孙权辞行。孙权说：“你先出发，我随后就起兵支援。”周瑜辞别孙权，与程普、鲁肃领兵起行，便邀请孔明一同前往。孔明欣然同意，于是一同登舟，扬帆起航，迤逦向夏口进发。

离三江口五六十里的地方，船只依次停泊休息。周瑜在中央下寨，岸上依西山结营，周围屯住。孔明则只在一叶小舟内安身。周瑜分拨已定，便派人请孔明来议事。孔明来到中军帐，叙礼完毕后，周瑜说：“昔日曹操兵少，袁绍兵多，而曹操反而能战胜袁绍，是因为采纳了许攸的计谋，先断了乌巢的粮草。如今曹操有八十三万大军，我们只有五六万兵力，怎么能抵抗他呢？我们也必须先断曹操的粮草，然后才能破敌。我已经探知曹操的粮草都屯在聚铁山。先生长期居住在汉上，熟悉地理。敢烦请先生与关羽、张飞、赵云等人——我也会助兵千人——星夜前往聚铁山断曹操的粮道。这是各自为主公效力的事情，希望先生不要推辞。”

孔明心中暗想：“这是因为我说服不了他，所以设计害我。如果我推辞，必被他所笑。不如答应他，再另有计策。”于是欣然领命，周瑜大喜。孔明辞别出帐，鲁肃秘密对周瑜说：“你让孔明去劫粮，是何用意？”周瑜说：“我想杀孔明，但怕惹人笑话，所以借曹操之手杀他，以绝后患。”

鲁肃听了这话，便去见孔明，看他是否知道周瑜的用意。只见孔明毫无难色，正在整点军马准备出发。鲁肃不忍心，便用言语试探他说：“先生此去能成功吗？”孔明笑着说：“我水战、步战、马战、车战都精通，何愁不能成功？不像江东的公瑾只擅长一种。”鲁肃问：“我和公瑾擅长什么？”孔明说：“我听江南小儿谣言唱道：‘伏路把关饶子敬，临江水战有周郎。’你们只能在陆地上伏路把关；周公瑾只擅长水战，不能陆战。”

鲁肃将这话告诉了周瑜。周瑜大怒说：“他怎敢欺我不能陆战！我不用他去！我自引一万马军前往聚铁山断曹操的粮道。”鲁肃又将这话告诉了孔明。孔明笑着说：“公瑾让我断粮的目的实际上是想让曹操杀我。所以我故意用片言戏弄他一下他就受不了了。现在是用人之际我们只希望吴侯和刘使君能同心协力那么大事可成；如果各自相互谋害那么大事就完了。曹操多谋他平生惯于断人粮道现在怎么会不重重设防？公瑾如果去了一定会被擒获。现在我们只应该先决水战挫败北军的锐气再寻找其他妙计破敌。希望子敬你能把这些话告诉公瑾。”

鲁肃于是连夜回见周瑜详细转述了孔明的话。周瑜摇头顿足说：“这个人的见识胜过我十倍现在不除掉他以后必定会成为我国的祸害！”鲁肃说：“现在是用人之际希望以国家为重。等破了曹操之后再图他也不迟。”周瑜认为鲁肃说得对。

与此同时刘备吩咐刘琦守江夏自己率领众将引兵前往夏口。遥望江南岸旗幡隐隐戈戟重重料想是东吴已经动兵了于是将江夏的兵力全部移至樊口屯扎。刘备召集众将说：“孔明一去东吴就杳无音信不知道事情进展如何。谁可以去探听一下虚实并回报给我？”糜竺说：“我愿意去。”刘备于是备好羊酒礼物让糜竺到东吴去以犒军为名探听虚实。

糜竺领命驾着小舟顺流而下直接来到周瑜的大寨前。军士进去通报后周瑜召他入见。糜竺行过再拜之礼后表达了刘备的敬意并献上了酒礼。周瑜接受后设宴款待他。席间糜竺说：“孔明在这里已经很久了现在我想和他一起回去。”周瑜说：“孔明正在和我共同谋划破曹大计怎么能现在就走呢？我也想见见刘豫州共同商议良策但因为我身统大军不能暂时离开。如果刘豫州能屈尊来这里一趟我将深感欣慰。”糜竺答应后便告辞而回。

鲁肃问周瑜说：“你想见刘备有什么计议吗？”周瑜说：“刘备是当世的枭雄不能不除。我现在想趁机诱他来此杀他实际上是为国家除去一个后患。”鲁肃再三劝谏但周瑜就是不听。于是周瑜传下密令：“如果刘备来了就先埋伏五十个刀斧手在壁衣中看我掷杯为号便出来下手。”

却说糜竺回到刘备那里，详细转述了周瑜想请刘备过去面谈，别有商议的事情。刘备便让人准备一只快船，打算立即出发。关羽进谏说：“周瑜是个多谋的人，又没有孔明的书信，恐怕其中有诈，不能轻易去。”刘备说：“我现在与东吴结盟共同对抗曹操，周瑜想见我，我如果不去，就违背了同盟的意义。双方相互猜忌，事情就难以成功了。”关羽说：“如果兄长坚决要去，我愿意同往。”张飞也说：“我也跟去。”刘备说：“只让云长跟我去，翼德与子龙守寨，简雍固守鄂县。我去一下就回。”分付完毕，刘备就与关羽乘小舟，带着二十多人，飞速划桨前往江东。

刘备看到江东的战舰、旌旗、甲兵，左右分布整齐，心中非常高兴。军士飞快报告周瑜：“刘豫州来了。”周瑜问：“带了多少船只来？”军士回答说：“只有一只船，二十多个随从。”周瑜笑着说：“这个人命中注定要死了！”于是命令刀斧手先埋伏好，然后出寨迎接。

刘备带着关羽等二十多人，直接进入中军帐，叙礼完毕，周瑜请刘备上坐。刘备说：“将军名扬天下，我刘备不才，怎么敢劳烦将军如此重礼？”于是分宾主而坐，周瑜设宴相待。

与此同时，孔明偶然来到江边，听说刘备来这里与都督相会，吃了一惊，急忙进入中军帐暗中观察动静。只见周瑜面带杀气，两边壁衣中密密麻麻地排列着刀斧手。孔明大惊说：“这可怎么办？”回头看刘备，却见他谈笑自若，又看见刘备背后站着一人，按剑而立，正是关羽。孔明高兴地说：“我的主公没有危险了。”于是不再进入，仍然回身到江边等候。

周瑜与刘备饮酒，酒过数巡，周瑜起身敬酒，突然发现关羽按剑站在刘备背后，忙问是什么人。刘备说：“是我的弟弟关云长。”周瑜惊讶地说：“是不是以前斩颜良、文丑的那位？”刘备说：“是的。”周瑜大惊，汗流满背，便斟酒与关羽敬酒。过了一会儿，鲁肃进来了。刘备说：“孔明在哪里？麻烦你请他来见一面。”周瑜说：“等打败曹操后，再与孔明相会也不迟。”刘备不敢再说什么。

关羽用眼神示意刘备，刘备会意，立即起身告辞周瑜说：“我暂时告别。等打败敌人，立下功劳后，再来专门向你祝贺。”周瑜也不挽留，送出辕门。刘备别了周瑜，与关羽等人来到江边，只见孔明已经在船上等候，刘备非常高兴。孔明说：“主公知道今天的危险吗？”刘备惊讶地说：“不知道。”孔明说：“如果没有云长，主公几乎被周瑜所害。”刘备这才醒悟过来，便请孔明一同回到樊口。

孔明说：“我虽然身处虎口，但安如泰山。现在主公只要收拾好船只军马备用。以十一月二十甲子日后为期，可以让子龙驾小舟来南岸边等候。千万不要有误。”刘备问他的用意，孔明说：“只要看到东南风起，我必定会回来。”刘备还想再问时，孔明催促刘备赶快开船，说完自己就回去了。

刘备与关羽及随从开船行驶不远，忽然看见上游放下五六十只船来。船头上站着一员大将，横矛而立，正是张飞。他因为担心刘备有失，关羽一个人难以支撑，所以特地来接应。于是三人一同回到营寨中去了。

周瑜送走了刘备，回到营寨中，鲁肃进来问道：“你既然已经诱使刘备来了，为何又不趁机下手呢？”周瑜回答：“关羽是世间之虎将，一直与刘备形影不离。如果我动手，他必然会来害我。”鲁肃听后感到愕然。

忽然有人报告曹操派使者送信来了。周瑜召见使者，使者呈上书信。周瑜看到信封上写着：“汉大丞相付周都督开拆。”他大怒之下，更不看信的内容，直接将信撕碎扔在地上，并下令斩首来使。鲁肃劝道：“两国相争，不斩来使。”但周瑜却说：“斩使可以示威！”于是使者被斩首，首级被交给随从带回。

随后，周瑜命令甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼，自己亲自率领其他将领接应。第二天四更时分做饭，五更时分开船，鼓声呐喊而进。

曹操得知周瑜毁书斩使的消息后大怒，于是派遣蔡瑁、张允等一班荆州降将为前部，自己亲自率领后军，催动战船前往三江口。当他们看到东吴的船只密密麻麻地遮蔽江面而来时，为首的大将甘宁坐在船头上大声呼喊：“我是甘宁！谁敢来与我决战？”蔡瑁的弟弟蔡埙应声而出，两船相近时，甘宁搭弓射箭，一箭射中蔡埙，他应弦而倒。甘宁驱动船只大进，万箭齐发，曹军无法抵挡。蒋钦和韩当则从左右两侧直冲入曹军队中。