刘备打算用奇计进攻樊城，而周瑜骑马来推荐诸葛亮。
话说曹仁愤怒异常，紧接着便组织本部的士兵，夜以继日地渡过河，准备彻底摧平新野。接着，单福打胜仗回到县城，告诉刘备说：“曹仁正在樊城扎营，现在知道两位将军被斩首了，一定会率领大军来与我们交战。”刘备问道：“我们该怎么对付他？”单福耳语了几句策略。刘备听后高兴异常，早就做好了准备。突然有人来报说：“曹仁正带着大军过河过来。”单福说：“果然如我所料。”于是请刘备率军出战。两军对峙，赵云骑马出来与敌将对话。曹仁命李典出来交战，和赵云激战十余回合，李典见局势不利，便调转马回到自己阵中。赵云则紧随其后追击，两侧军队再加箭射，最终各自收兵回营。李典回去见曹仁，告诉他：“对方军队精锐，我们不宜轻敌，最好回到樊城。”曹仁大怒：“你在未出战前就犯了军规，现在又卖弄阵法，罪该斩首！”立即命刀斧手推出李典准备斩首；其他将领苦劝才得以免死。于是曹仁调动李典率后军，自己亲自带领前军。第二天，鸣鼓开战，布置了一个阵势，派人问刘备：“你认识我的阵法吗？”单福登高远眺后，告诉刘备：“这是八门金锁阵。”八道门啊，就是休门、生门、伤门、杜门、景门、死门、惊门、开门。如果选择从生门、景门、开门进入，就会好运连连；但若选错了伤门、惊门、休门，那就会遭殃了；而若是走错了杜门、死门，那么就是凶多吉少。眼下八门布局虽整齐，不过中间还缺乏主持。如果你从东南方的生门开始攻击，然后朝着正西的景门撤退，那么阵地就会一片混乱了。刘备下令，让士兵占领阵地要角，让赵云领五百人从东南方进攻，径直朝西方撤退。赵云听命，挺枪跃马，率领部队直冲东南方要角，呐喊着冲入敌军中央。曹仁便向北逃窜。赵云没去追击，反而突破西门，再次从西边杀向东南方要角。曹仁部队一片混乱。刘备率领军队进攻，曹军大败而退。单福命令停止追击，让部队收拢退回。不过曹仁在一阵混乱后，终于相信了李典的话；于是再次与李典商议，说道：“刘备的军队中肯定有高手，我们的阵势被破坏了。”李典说：“虽然我在这里，但我非常担心樊城的局势。”曹仁说：“今晚去抢寨。如果获胜，再商议下一步；如果不胜，立即撤军回樊城。”李典说：“不可轻举妄动。刘备肯定有所准备。”仁说：“如果总是这么多疑，还用兵做什么呢！”于是不听李典的建议。自己带领前锋队，让李典留作后援，在半夜两更去抢寨。
话说单福和刘备正在营地商议军事大计，突然一阵狂风袭来。有个故事说：“今晚曹仁打算来抢我们的寨子。”刘备问：“我们应该怎么应对？”故事讲述者笑着说：“我已经有了应对方案。”于是开始秘密地做好了部署。到了深夜两点，曹仁的军队快要到达寨子，却看到寨子四周冒起了火焰，寨栅在燃烧。曹仁意识到对方有预谋，赶忙下令撤退。赵云率军伏击过来。曹仁来不及收兵回寨，匆匆向北河方向逃去。刚到河边，准备寻找船只过河，却见岸上一支部队杀了过来：领头的大将竟是张飞。曹仁奋力抵抗，李典保护曹仁下船过河。曹军大部分淹死在水中。曹仁过河后，上岸奔向樊城，敲门求援。城头突然响起一声鼓声，一位将领率军出城，大声喊道：“我早就攻下樊城了！”众人惊愕，原来是关羽。曹仁大吃一惊，立马逃跑。关羽追了上来。曹仁又损失了不少兵马，在夜幕中奔向许昌。途中打探得知，原来有单福这位军师出主意设下了计谋。不用说，曹仁溃败地回到了许昌。另一边，刘备大获全胜，带领军队进入樊城，县官刘泌前来迎接。刘泌是长沙人，也是汉室的亲属，于是邀请刘备到家里设宴招待。刘备看到旁边有人侍立，觉得这人气质非凡，便问刘泌：“这是谁啊？”刘泌说：“这是我的侄子寇封，原本是罗侯寇氏之子；因父母双亡，所以跟着我。”刘备心疼这个孩子，想要收养他为义子。 刘泌高兴地同意了，于是派寇封拜刘备为父，并改名刘封。 刘备还特地让关云长和张翼德做叔叔。 云长说：“既然兄长已有了儿子，为什么还要养螟蛉呢？这肯定会酿成祸乱。” 刘备说：“我对待他就像对待儿子一样，他肯定也会像对待父亲一样对我，怎么会有什么祸乱呢！” 云长有点不高兴。 刘备和单福商议后，让赵云带领一千军队守卫樊城。 刘备便带着众人回到新野了。
其实，曹仁和李典回到了许都，见到曹操，就跪下来请求宽恕，诚心悔过，并把失败的原因告诉了操。 操说：“胜败乃兵家常事。 只是不知道是谁在为刘备出谋划策呢？” 曹仁说是单福的主意。 操问：“单福是谁？” 程昱笑着说：“单福不是别人，是那个小时候喜欢学习剑术的；长大后曾为别人报仇杀人，狼狈逃跑时脸上披发，躲藏在市集里被官兵抓获；被问及姓名时始终不回答，于是被绑在车上，挨市场上鞭打；现在市民虽然认出他，但却不敢说出来，只有同伴趁机解救。 他就改了名字逃走了，改变了生活，努力求学，拜访了众多名师，甚至和司马徽交流过。 这人就是颍川的徐庶，字元直。 单福只不过是借用他的名字而已。” 操问：“徐庶的才华，和你相比如何？” 昱说：“比我强十倍。”一位名叫曹操的人说：“可惜那位贤士归顺给刘备了！他的才华已经成熟了？” 另一人昱回答道：“虽然徐庶在那里，但丞相需要他，召他回来并不困难。” 曹操问：“怎么才能让他回来呢？” 昱答道：“徐庶是个孝子。从小丧父，只有老母在家。现在他的弟弟徐康已经去世，老母没人赡养了。丞相可以派人引诱他母亲来到许昌，然后让她写信召回儿子，徐庶必定会来的。”
曹操非常高兴，立即派人日夜前去接徐庶的母亲。不到一天，就把她接来了，曹操款待甚厚。他对她说：“听说你的儿子徐元直，是天下的奇才。现在在新野，帮助叛逆刘备，背叛朝廷，就好像美玉掉在泥里一样可惜。现在麻烦老母亲写信，召他回到许都，我会在皇帝面前报奏，一定会有丰厚的奖赏。” 于是命令左右拿来文房四宝，让徐母写信。徐母问道：“刘备是什么样的人？” 曹操说道：“一个沛国小儿，自称‘皇叔’，完全没有诚信，表面上君子，内里小人。徐母厉声说道：“你说的太虚假了！我早就听说刘备是中山靖王的后裔，汉宣帝的曾孙，谦卑待人，慈爱善良，广受尊崇，世间黄童、白叟、牧童、樵夫都知道他的名声：真正的英雄。我的儿子辅佐他，找到了他的主公。你虽然标榜自己为汉朝大臣，实际上是汉朝的贼。”天呐，他竟敢把玄德说成逆贼，想让我们几乎背叛光明投奔黑暗，这简直太丢人了！话音刚落，他拿起石砚就朝曹操砸去。操勃然大怒，命武士把徐母带出去，准备斩首。程昱急忙制止，进去劝操说：“徐母冒犯丞相，想寻死。如果丞相杀了她，只会招来不义之名，还会成全徐母的德行。徐母一旦死去，徐庶肯定会义无反顾地帮助刘备复仇；何不留下她，让徐庶左右为难，就算帮助刘备，也不会竭尽全力。而且留着徐母，我有办法引诱徐庶到这里，帮助丞相。”操听从了他的建议，便没有处死徐母，送她到另一个房间照料。程昱每天都去探望她，假装自己与徐庶结为兄弟，对待徐母如同对待亲生母亲；经常送来一些礼物，并附上手写信件。徐母也回信回答。程昱得到徐母的书信，便仿照她的字体，假装写了一封家书，派了一个心腹送去新野县，打听关于名为“单福”的人。士兵就引见徐庶。庶得知母亲来信，急忙打开阅读。信中写道：“最近你弟弟康去世，身边无亲。正处于痛苦之中，不料曹丞相派人将我引诱至许昌，说你背叛，导致我被囚禁，幸亏得到程昱等人的救助。如果你归降，我就可以免于死亡。”当日书到，怀着对于辛勤劳动的感激之情，徐庶夜以继日地前来，以尽孝道；之后打算慢慢规划回到耕种之地，免于遭受灾难。如今我的生命犹如悬在头顶的头发一般脆弱，只能指望得到救援！也没有其他额外交代。”徐庶看完书，眼泪如泉涌。他拿着书来见刘备说：“我原本是颍川人徐庶，字元直；因为逃避困境，改名为单福。前段时间听说刘备在招揽人才，我特地前去见他；但跟他交流后才知道他是无能之辈，所以写了这封书告别。深夜来到司马水镜庄上，讲述了整件事情。水镜非常批评我不明事理，建议说刘豫州就在这里，为何不归顺他？于是我在市场上装疯唱歌，希望引起使君的注意；幸好刘备不离不弃，立刻重用了我。可惜老母如今却被曹操的诡计所困，被骗到许昌关押，即将受害。母亲亲笔来信招唤，我无法不去。不是不想回报使君的恩情，但是亲人被执，我必须全力相助。现在必须告别了，准备未来再见面。”刘备听了大哭道：“亲子之间是天然的亲情，元直不必顾虑。等待与老母见面之后，或能再接受指教。”徐庶连忙拜谢准备离去。刘备说：“请再多待一夜，明日送行。”孙乾私下告诉刘备说：“元直是天下奇才，长期在新野，完全了解我们军队的虚实。如果让他归降曹操，必然会被重用，我们将会陷入危险。主公应该坚决留住他，切莫放走。操见到元直不归，定会杀他母亲。”当一位年轻和英俊的骑士得知他的母亲去世的消息后，他誓言要为母亲复仇，甚至要直接攻击强大的曹操。”那位年轻骑士说：“这样做太不仁义了。让别人杀了他的母亲，然后我再利用他，这样做是不道德的；留着他不让他离开，断绝了亲子之间的联系，这样做是不义的。我宁可选择死亡，也不愿做不仁不义之事。”众人听后无不感叹不已。
为了安慰徐庶，这位年轻骑士邀请他共饮美酒。徐庶说：“听说我母亲被囚禁，就算是金玉美酒也无法让我开怀畅饮了。”这位年轻骑士说：“我听说你将要离去，就好像失去了左右手一样，即使有龙肝凤髓，也无法享用。”两人对视着彼此，眼泪汪汪，静候天明。其他将领已在城外布置宴席送别。这位年轻骑士与徐庶一同骑马离城，来到长亭，下马相互告别。这位年轻骑士举起酒杯对徐庶说：“我与你交情浅薄，不能经常见面。愿你早日成就大事，扬名立万。”徐庶哽咽着说：“我是个才华浅薄的人，深感荣幸受使君器重。如今因为母亲的事情即将离开，这是为了母亲。即使被曹操逼迫，我也绝不会设陷害。”这位年轻骑士说：“在你离开之后，刘备将会隐居山林。”徐庶说：“我当初与你共谋天下霸业，全凭这一寸心肠；如今因为母亲的事，这一寸心肠已经翻腾不定，就算我留在这里也无济于事。你应该寻求更高明的辅佐者，共同谋划大计，为何要如此颓废呢？”这位年轻骑士说：“天下虽有才华横溢之人，但无人能及你的智慧。”一位非常谦虚的人说：“在下才疏学浅，怎敢承受如此高赞。”临走时，他再次对众将说：“希望诸位能为主公做好事，以求留名史书，建立功勋，千万不要像我一样缺乏始终。”众将个个感伤不已。刘备舍不得分别，送了一段路，又送了一段路。那位谦士说：“不必劳烦主公远送，我就在此告别。”刘备伸手握住他的手说：“先生此去，各自一方，不知何日再见！”说完，眼泪如雨下。他也悲伤地告别。刘备立在林间，看着徐庶骑马与从者匆匆而去。刘备哭着说：“元直离去了！我该怎么办？”凝视着眼泪，却被一片树林挡住视线。刘备用鞭子指着说：“我想把这里的树都砍倒。”众人问原因。刘备说：“因为挡住了我看徐元直的目光。”
就在这时，突然看到徐庶掉头回来。刘备说：“元直又回来了，难道没有离去的意思吗？”于是高兴地骑马向前迎接问道：“先生这次回来，一定有打算。”徐庶停马对刘备说：“因为心情烦乱，忘记了一句话：在襄阳城外二十里的隆中，有一位奇人。主公为什么不去寻找？”刘备说：“还请元直为我引见。”徐庶说：“这人不喜欢受屈辱，主公最好亲自前去求见。”若是碰到这个人，可以说是周瑜遇到诸葛亮，汉献帝遇到张良了。”孔明问：“这个人的才能和先生相比如何？”庶人回答：“用某某来比，就像是骡子和麒麟，乌鸦和凤凰配对一样。这个人常常自比于管仲、乐毅；我看来，管仲、乐毅也差远了。这个人真是有着天赋异禀的才华，堪称天下第一！”孔明高兴地说：“请告诉我这个人叫什么名字。”庶人答道：“他就是琅琊阳都人，姓诸葛，名亮，字孔明，是汉朝司隶校尉诸葛丰的后代。他父亲名珪，字子贡，曾任泰山郡丞，早逝；亮跟随叔叔玄。玄与荆州的刘备有旧交，于是他便投靠刘备，并定居于襄阳。玄去世后，亮和弟弟诸葛均在南阳务农。他喜欢创作《梁父吟》。他住的地方有一座冈，叫做卧龙冈，因此自称‘卧龙先生’。这个人可以说是绝世奇才，主公应该赶紧去拜访他。如果这个人肯辅佐，天下又有什么难题解决不了呢！” 孔明说：“曾经有水镜先生说过：‘伏龙、凤雏，两人同在一起，可以安定天下。’那么现在说的不就是‘伏龙、凤雏’吗？” 庶人解释道：“凤雏指的是襄阳的庞统。而伏龙正是诸葛亮。” 孔明激动地说道：“今天我才明白伏龙、凤雏的含义。”古人云：大才方显，岂能浅见！非等闲人言论，宛如目盲一般！”后人传颂着徐庶急马荐推诸葛，曰：“怅然贤者未尽逢，分别泪洒情意浓。一语犹如雷霆震撼，催生南阳卧龙龙。”徐庶介绍了孔明，再离开了刘备，挥鞭离去。刘备听了徐庶的话，才明白了司马德操的意思，如醉如梦，如梦初醒。他带领众将回到新野，准备了丰厚的礼物，与关羽、张飞一同前去南阳请孔明前来相助。
说起徐庶与刘备分别后，感受到其依依惜别之情，担心孔明不愿出山相助，于是骑马直奔卧龙山下，走进茅庐与孔明相见。孔明询问他的来意。庶说：“我原本想辅佐刘璋，但老母被曹操囚禁，急匆匆地写信来召我，只好放弃原计划。在我离开之际，特来向先生推荐刘备。刘备将会即刻前来拜访您，请您不要推辞，展示您的非凡才能辅助他，不胜感激！”孔明听了皱起眉头说：“难道你把我看作是祭祀的牲畜吗！”说完，一甩袖袍进屋去了。庶感到羞愧无地自容，骑马匆匆离去，赶往许昌见他的母亲。正所谓：为友言语出于爱护主，为家千里之途出于思念亲人。
未知之后的故事将如何展开，接下来的篇章便能见分晓。