姜维向马遵建议，表示诸葛亮可能会设伏在郡城后面，引诱他们出城，趁虚袭击。他申请带领三千精兵埋伏在要道上。马遵听从了这个计划，派出精兵并留下梁绪和尹赏守城。而诸葛亮却事先派赵云埋伏在山间，等待天水的军队离开城池，以实施偷袭。赵云得知马遵带兵出城，便兴奋地指示张翼、高翔阻截马遵的路线。这两处埋伏也是诸葛亮事先安排好的。赵云带领五千兵直奔天水郡城，高声宣称自己是常山赵子龙，威胁城池投降，避免被杀。城上的梁绪却嘲笑他不懂姜伯约的计策。赵云正准备攻城，忽然听到四面喊声震耳欲聋，火光冲天。一位少年将军挺枪跃马，大声宣称姜维的出现。赵云直奔姜维而去，但随即发现姜维战斗力出乎意料。在短短几次交手中，姜维展现出非凡的战斗精神。哎呀！云先生吓了一跳，暗自琢磨：“哎呀，这里竟然藏着这么厉害的人！”正在激烈战斗中，两路军队夹击而来，原来是马叔叔和梁先生带兵回来了。赵云因为前后无法相互交流，只好冲开一条路，带着失败的士兵狼狈逃窜，并且被姜维追了上来。幸亏张同志和高朋友率军杀出，接应大家回家。
赵云回到孔老板那里，告诉他猜中了敌人的计谋。孔老板吓了一跳，问道：“这位是哪位，竟然看穿了我的计谋？”南安那位告诉他：“这位姓姜，名维，字伯约，天水地方的人；对母亲孝顺，文武双全，聪明无比，果然是当世的英雄啊。”赵云还夸姜维的枪法，说和其他人大不相同。孔老板说：“我现在想要占领天水，没想到会遇到这么棘手的对手。”于是便率领大军出发。
姜维回去告诉马叔叔说：“赵云溃败了，孔老板肯定会亲自率军过来。他们觉得我们的军队肯定在城里。现在我们可以把部队分成四支：某某引领一支军队埋伏在城东，等他们到了就把他们截断。太守和梁老板、尹同志各自引领一支军队外面隐藏伏击。梁绪带领百姓在城墙上守卫。”计划已经制定好了。
孔老板因为担心姜维，决定亲自领头部队，往天水郡进发。到了城边，孔老板发布命令说：“攻城池的时候，要在到达的第一天就激励三军，吵闹着直冲上去。如果拖延时间，士兵的士气会消失殆尽，那就不好攻破城池了。”于是大军径直来到城下。城上的旗帜整整齐齐，让人不敢贸然发动进攻。深夜时分，四周突然升起了熊熊火光，战吼声震天，让人完全摸不着头脑，不知敌军何处来袭。城上也传来鼓噪与呐喊声，让蜀军惊慌失措。孔明紧急跨上战马，由关兴和张苞两位将领护住，冲出围困。回头一看，东方马队冲来，火光闪烁，犹如长蛇般威势凶猛。孔明让关兴去侦察，回报说：“那是姜维的军队。”孔明感叹道：“兵不在多，关键在于指挥调度。这位姜维真是个不可小觑的将才！”撤回部队回营地，思索良久后，找来一个当地人，询问：“姜维的母亲现在哪里？”对方回答说：“维的母亲现居冀县。”孔明召来魏延，吩咐道：“你带一支军队虚张声势，假装要攻打冀县。如果姜维来了，就放他进城。”接着问道：“这里哪里最重要？”那当地人说：“天水的粮草都在上圭阝，如果上圭阝被攻破，粮道就会断绝。”孔明大为欢喜，命赵云率军去攻打上圭阝。孔明在离城三十里处扎下营寨。很快就有人来报，说蜀军分成三路：一路守卫天水郡，一路攻打上圭阝，一路攻取冀城。姜维听闻后，急切地请求马遵说：“我母亲现在冀城，担心母亲遇险。请允许我率军前去救援，同时保护老母。”盛泽拟定，命姜维率领三千士兵前往保卫冀城；梁虔带领三千军士去保卫上圭阝。
话说姜维率领军队到达冀城时，前方有一支军队列阵等候，率先出来的是蜀国将领魏延。两位将领交战几次，魏延故意失败后便逃窜。姜维进城后关闭城门，率兵守备，并未出战。赵云也放过梁虔，让他进入上邽城。赵云果敢至南安郡，将夏侯楙带到帐下。赵云问：“你害怕死亡吗？”夏侯楙慌张地跪下求饶。赵云说：“现在姜维站在冀城，派人送信说：‘只要驸马在，我愿投降。’我会饶你一命，你肯招安姜维吗？”夏侯楙表示愿意接受。于是赵云送给他衣服和马匹，不让任何人跟随，让他自由离去。夏侯楙逃离营地后，想要找路离开，却找不到正确的路径。正在此时，遇到几个人奔跑而来。夏侯楙询问他们，他们说：“我们是冀县百姓；如今被姜维投降诸葛亮，魏延放火抢掠，因此弃家逃亡，打算前往上圭阝。”夏侯楙接着问：“现在守卫天水城的是谁？”当地人回答：“天水城里是由马守城太守。”夏侯楙得知后，立马骑马朝天水方向前行。他又看到一群人带着家人前来，描述的情况与之前相同。在一个夜晚，夏侯楙来到了天水城门前，城上的人一看楙的模样，急忙打开门迎接。马遵听到了消息后感到震惊，迫不及待地想要了解情况。楙细致地向他描述了姜维的行动，还汇报了民众的议论。遵感慨地说：“没想到姜维居然投奔了蜀国！”梁绪插话道：“也许他是想要救都督，所以才说这些假话来欺骗我们。”楙说：“既然维已经投降了，没有必要再说谎了？”就在他们犹豫不决的时候，天色已经渐渐变亮，蜀军又开始攻城了。在火光的映衬下，他们看到姜维站在城下，挺着枪，扬起马缰，高声喊道：“请夏侯都督出来回答一下！”夏侯楙、马遵等人纷纷登城，看到姜维英姿飒爽，气势汹汹地说：“我曾为都督而归顺你们，为何食言而背弃？”楙说：“你受过魏国的恩惠，为何要投奔蜀国？何来的食言？”维回答道：“你曾写信教导我投降蜀国，怎么又说我背信弃义？是要你自保，还是要将我置于死地？我如今归顺蜀国，被任命为上将，哪有理由再归附魏国？”说罢，便指挥军队攻打城池，直到黎明才撤退。原来夜间假扮成姜维的人都是根据孔明的计谋行事，令部队模仿姜维的容貌，假扮攻城，利用火光的干扰让敌人无法分辨真假。
另一边，孔明率领军队前来攻打冀城。城内粮食匮乏，军需不足。姜维站在城上，看到蜀军大肆搬运粮草，运往魏延的营地。维率领三千士兵出城，直奔粮草所在地。蜀军见势不妙，纷纷弃车，四处逃窜。一场激动人心的战斗发生在粮车争夺战中，姜维成功夺得粮车，准备进城。突然，一支军队出现拦住了他的去路，队伍的领头人竟然是蜀国的张翼。两位将领展开激烈的厮杀，战况激烈异常。就在这时，王平率军赶到，形成两面夹击之势。姜维陷入困境，无法再抵抗，只能抢路返回城中。然而，城墙上却早已挂起蜀国旗帜——看来，魏延已经先下手为强了。姜维只能转战天水城，身边仅存数十骑的手下；没想到又遭遇到了张苞的阻截，使得他最后只带着一匹马和兵器孤身前往天水城门求援。城中守军一眼认出了姜维，慌忙去报马遵。马遵闻言大惊，猜测姜维此举必是来诱敌深入攻城。于是，即刻下令城上射箭。姜维见势不妙，转身疾奔上邽城。城中梁虔见状，怒骂姜维叛国之徒，立即发动乱箭射击。姜维无法解释清楚，只能仰天长叹，泪流满面，匆匆骑马朝着长安方向飞驰而去。行至数里，来到一片茂密树林，突然传来喊声，数千士兵蜂拥而至——领头的正是蜀国名将关兴，将姜维的去路截断。
姜维处境艰难，疲惫不堪，难以抵抗，只得掉转马头准备逃跑。就在这时，一辆小车从山坡间缓缓而来。车上一位戴纶巾，穿鹤氅，手持羽扇的人，竟然是众所皆知的孔明。孔明呼唤姜维：“你为何还不降顺？”姜维沉思片刻，在前有孔明，后有关兴，再无退路，只能下马投降了。当诸葛亮匆忙下车迎接，牵着姜维的手说道：“我从离开草庐以来，四处寻找贤才，想传授我一生的学识，可惜一直没有遇到合适的人选。如今遇到了你，我很满足了。”姜维非常高兴地向诸葛亮鞠躬致谢。
随后，诸葛亮和姜维一同返回营帐商议攻取天水、上圭阝的计策。姜维提议道：“天水城内的尹赏、梁绪，与我交情深厚；我们可以写两封密信，射进城内，制造混乱，这样就可以攻下城池了。”诸葛亮同意了这个计划。姜维写下了两封密信，绑在箭上，骑马直奔城下，将箭射向城内。一名小校拾到了箭信，立即呈送给了马遵。马遵生疑，与夏侯楙商议说：“梁绪、尹赏和姜维似乎串通在一起，想充当内应，我们都督应该尽快解决此事。”夏侯楙说：“可以将这两人杀掉。”尹赏得知此事后，便对梁绪说：“不如投降蜀国，以求长远。”当晚，夏侯楙多次派人请梁绪、尹赏谈话。两人意识到形势紧急，便匆忙穿戴上马，手持兵器，率领部队打开城门，放入蜀军。夏侯楙、马遵惊慌失措，带着数百人逃出西城门，抛弃城池投奔羌胡城。梁绪、尹赏接应诸葛亮进入城池。安定民心后，诸葛亮询问如何攻取上圭阝之策。梁绪说：“这座城是我的亲弟梁虔镇守的，我可以去召他出城投降给您。”诸葛亮高兴地答应。当天，梁绪前去上圭阝唤出梁虔，请他出城投降诸葛亮。盖因都知道孔明又增加了一些官职，梁绪成为了天水太守，尹赏成为了冀城令，梁虔则成了上圭阝令。孔明分配工作结束后，便开始整顿军队，准备出发。众将纷纷问道：“大人为何不去捉夏侯楙呢？”孔明答道：“我放了夏侯楙，就像放了一只鸭子耳朵。现在捉到了伯约，这可比得到一只凤凰还值得！”孔明接连攻下三座城池后，声威大震，各地州县纷纷听风追随归降。孔明整顿军马，调集了汉中的士兵，率领军队前往祁山，将军队部署在渭水西岸。密探迅速传达消息至洛阳。当时魏主曹睿刚刚登基，举行朝会。近臣奏道：“夏侯家的驸马已经失守三个郡，逃往羌中去了。如今蜀军已经抵达祁山，前锋来到渭水西岸，请求早日出兵以破敌。”曹睿大为震惊，遂询问朝臣：“有谁能为朕驱逐蜀军呢？”司徒王朗上前奏道：“我观察前任皇帝每次都派大将军曹真出征，必能取得胜利；如今陛下何不封他为大都督，驱逐蜀军呢？”曹睿准许这一建议，遂召见曹真，说道：“前任皇帝将王位托付给你，如今蜀军入侵中原，难道你能坐视不理吗？”曹真恳求道：“我才疏学浅，无法胜任此职。”王朗说道：“将军是国家重臣，岂可固执拒绝？老夫虽然迟钝，也甘愿随将军一同前往。”曹真再次奏道：“我受过皇恩，怎能推诿责任呢？只是请求派一人做我的副手。”曹睿说：“由你自行挑选。”"有这么一个人，就是那位来自太原阳曲的郭姓大哥，叫郭淮，人称伯济，被封为射亭侯，还兼任了雍州刺史的职位。大领导看中他，于是委任曹真为最高指挥官，送给了他象征权力的节钺；还特地任命郭淮为副指挥官，王朗做了谋士。那位老王朗已经七十六岁了。收拾来自东西两京的二十万军队给曹真指挥。曹真让自己的族弟曹遵当先锋，还派荡寇将军朱赞为副先锋。当年十一月，出征在即，魏国主曹睿亲自送行到西门之外才回去。曹真率领大军进抵长安，在渭河西岸扎营。曹真与王朗、郭淮商议撤退计划。王朗建议道：“明日咱们整顿队伍，鼓起军旗，老夫出面，说一席话，让诸葛亮率蜀军主动投降，免得打仗。”曹真喜出望外，当晚传令说：明日四点起炊，天亮时要队伍井然有序，人马整齐肃穆，军旗鼓号声声，各就各位。同时派人先下战书。第二天，双方军队相遇，列阵于祁山前。蜀军见到魏军威风凛凛，与夏侯楙大相径庭。击鼓声停下后，司徒王朗骑马出阵。前头是总指挥曹真，后头是副指挥郭淮；两位先锋站在阵角，守卫严密。"昔日，勇将探子骑马冲出军阵，高声宣称：“请让主将出来应对！”突然，蜀国军旗展开，关兴与张苞并肩而立，马匹踏于两侧；随之，一队队勇猛将士排列有序；在军旗映衬下，中央一辆四轮马车，孔明端坐其中，头戴玉佩、手持羽扇，身穿素衣黑带，风姿绰约。孔明徐徐抬头，目光及到魏军阵前三面旗帜，上书巨字姓名：中央白须老者，即王朗军师、司徒。心中暗自琢磨着：“王朗肯定会开口，我要随机应变。”于是，他命令推车走出军阵，命士兵传达：“汉丞相想和司徒谈话。”王朗便纵马而出。孔明站在车上，恭敬地举起手来，王朗在马上躬身回礼。王朗说道：“我早听闻您的大名，今日有幸相见。既然您知晓天命，了解时局，为何还会调动名不见经传的军队呢？”孔明回答：“我奉命讨伐贼寇，怎么会说没有名声呢？”王朗说：“天数多变，神物易主，而德高望重的人自然会获得归附。从桓灵时代开始，黄巾军肆虐，天下动荡。直至初平建安年间，董卓篡权，傕汜接着残暴；袁术自封为帝于寿春，袁绍称霸邺地；刘表据有荆州，吕布称霸徐郡：乱贼蜂起，奸雄崭露头角，国家危如累卵，民生危在旦夕。”一代昏君，行无道之事，震古烁今；众民愤怒，四方共愤。并非凭借权谋取得，实为自然规律所决定。另一位贤明君主，治国有方，统摄大权，顺乎天意，皈依祖宗传统，治理天下，岂非合乎天意顺乎人心？现在您博学多才、志存高远，欲与管、乐相媲美，何必如此强行逆天、背离人心呢？古人云：“顺应天命者兴盛，违逆天命者失败。”如今我大魏拥有百万之师，千名将领。堂堂正正执政者，岂能与天命之皓月相比，仅是腐草上的虫光？您可以放下兵器，脱下战甲，恭敬地投降，保住封侯之位。国泰民安，这难道不是最美好的事吗！”
诸葛亮坐在车上放声大笑：“我原以为汉朝老臣之中必有见解，没想到却说出这种低劣的言论！我有一番话要对各位军士说：从前在桓、灵时期，汉朝更替频繁，宦官祸乱政权；国家动荡，各地混战。在黄巾之乱之后，董卓、李傕、张济等接连而起，频繁谋刺汉帝，虐待百姓。朝廷上尽是腐化之官，殿堂间饱食之兽；胆大妄行之徒肆无忌惮，朝中奴颜婢色之徒纷纷掌权。导致社稷覆亡，百姓疾苦。今天我要给大家讲一个奇妙的故事：一个住在东海边的人，本来是个品行端正的孝廉，应该辅佐君主，帮助国家建设，支撑汉室兴盛；但谁知道他却背叛了国家，勾结叛徒，图谋篡位！罪行滔天，天地难容！天下百姓都希望能够把他当成美食！但是幸好天意眷顾汉室，英明皇帝继承了西川王位。现在我奉命出征，为了讨伐叛贼。那个投靠叛逆的人，最好趴下来做个小老鼠，保全性命，只图得到一口饭吃。怎么能在军队里拽着脖子自称自己是上天派来的呢！老头子！老贼！你马上就要下地狱了，怎么还有脸见到二十四史记载的帝王们呢！老贼你还不赶紧退下！让我们这些忠臣一决高下！
王朗听了之后，气愤填胸，突然高声大叫，结果不幸被自己的马压死了。后人有诗称颂孔明说：“出征西川，英才敌万人。运用三寸巧舌，让老奸臣气得发慌。”孔明用扇子指着曹真说：“我不勉强你。你可以整顿军队，明日来一决胜负。”说完之后就回去了。于是双方军队都撤退了。曹真把王朗的尸体装在棺材里，送回长安。副将郭淮说：“诸葛亮肯定会趁我们治丧的时候来袭击营寨。我们可以分兵四路：两路从山间小路绕道，偷袭蜀军寨；另外两路兵藏在本寨外，左右夹击。”曹真非常高兴地说：“这个计划完全符合我的想法。”传令下去，唤来曹遵和朱赞，告诉他们：“你们俩带领一万兵士，绕到祁山背后。如果看见蜀军朝我们寨子走来，你们就进攻他们的寨子。如果蜀军不动，立即撤退，不要贸然前进。” 曹遵和朱赞接受了命令，带领军队出发。真谓淮说：“我们各自带一支军队，埋伏在寨子外边，寨子里假装堆着木柴草料，只留下几个人。一旦蜀军来袭，就放火作为信号。”各位将领听命后，各自开始做准备。 故事转述，孔明回到帐篷，首先召见赵云和魏延听命。孔明说：“你们两个各自率领手下军队去袭击魏营。” 魏延说：“曹真精通兵法，一定会料到我们会乘势袭击他们的寨子。难道他们不会有所防备吗？” 孔明笑着说：“我正要曹真知道我们会袭击他们的寨子。他们一定会埋伏兵力在祁山之后，等待我们军队过去，然后再来袭击我们的寨子；我让你们两个率军先行，绕过山脚后路，绕到远处的营寨，引诱魏军来袭击我们的寨子。一旦看到火起作为信号，分兵两路：文长阻挡在山口；子龙带兵回击，必定会遇到魏军，然后放让他们逃回去，你们就趁势攻击，他们一定会混乱自相残杀。这样就可以取得完胜。” 两位将领领命带兵出发。再次唤来关兴和张苞，告诉他们：“你们两个各自率领一支军队，埋伏在祁山的要道上；让魏军通过，然后沿着魏军来的路线，直冲魏营。” 两人接受命令，带领军队前往。几名武将：马岱、王平、张翼、张嶷，藏身于寨外，四面围攻魏军。孔明却趁机布下空寨，中间积起干草，备受火焰点燃；然后引领众将退至寨后，静观局势。
故事继续，魏军先锋曹遵、朱赞在傍晚出寨，徐徐前行。深夜时分，他们在左侧眺望，发现山脚下似乎有军队活动。曹遵心想：“郭将军果然智谋超群！”于是催促部队加速前进。抵达蜀寨时已快到凌晨。曹遵率先冲入寨内，却发现空无一人。明白中了敌计，迅速撤军返回。寨内火光冲天。朱赞的部队赶到时，开始内讧，乱成一团。曹遵和朱赞在混乱中相遇，才意识到彼此错杀。匆匆合兵之时，突然四面响起巨大呐喊声，王平、马岱、张嶷、张翼杀至。曹和朱二人带着心腹百骑，急速朝主道逃窜。突然，鼓号齐鸣，一支军队截断去路，领头的是赵子龙，高声喊道：“贼子哪里逃？赶快束手就擒！”曹、朱二人匆忙逃离。随后又有喊声响起，魏延率领军队杀到。曹、朱二人溃败，急速返回本寨。守寨士兵误以为是蜀军来袭，慌忙放起警号。曹真从左侧杀来，郭淮从右侧杀来，双方混战一团。而背后三路蜀军赶至：中央是魏延，左边关兴，右边是张苞，激战一番。魏国军队溃败逃亡了十余里，魏军阵亡者比比皆是。孔明达成了大胜，才开始撤军。曹真和郭淮整理着溃败的军队回到寨子，他们商量道：“现在魏国军势孤立，蜀国兵力强大，我们该怎么办才能撤退呢？”郭淮说：“胜败乃兵家常事，没必要担心。我有一计划，让蜀国军队手忙脚乱，必定自动撤退。”说得好啊：可怜那些魏国将领，想找援军去了西边。
还不知道他们的计策是什么，我们继续看下文分析。