至此，乌桓在三国就没什么活动了，直到了曹丕死后才再度崛起。

轲比能再次攻打素利，田豫率领骑兵抄起后路，轲比能令部下琐奴抵御田豫，结果被田豫击破，轲比能从此对曹魏怀有二心。

同年，郭淮被正式任命雍州刺史后，当时安定郡羌人大帅辟氾反叛，郭淮出兵破降之。随后郭淮又率军在枹罕打败陇西著名的羌人首领唐氾。

之后，每当羌胡有人来降，郭淮总是命人询问他们亲属情况，比如男女多少、年岁长幼等。等到自己见到他们，已略知他们的心意，关怀备至，因此被胡人称作神明。

田豫派遣翻译官夏舍到轲比能女婿郁筑革建部落，夏舍被郁筑革建杀害。同年秋天，田豫统率西部鲜卑蒲头、泄归泥出塞讨伐郁筑革建，大获全胜。

率兵返回到马城时，轲比能率兵三万，把田豫围困七天。上谷太守阎志前往解释劝说，才为田豫解围。不久，轲比能又云集骑兵来到平州塞北，牵招秘密行军突袭，大败鲜卑军。

蜀汉丞相诸葛亮北伐曹魏，想联合轲比能，于是轲比能率军屯兵石城，与蜀军遥相呼应。

而牵招立刻和并州刺史毕轨商议，牵招认为追击是不行、偷袭也没戏唱，只能聚集力量以逸待劳，等到秋冬之际出兵讨伐必获全胜！

但可惜的是牵招还没有实行他的计划就撒手人寰。而毕轨并有听取牵招的“遗计”，不仅没有以逸待劳，反而出兵追击鲜卑，结果轲比能大破魏军，杀死魏将苏尚、董粥，成为曹魏外战史上最大的败绩。

因为魏军战败，反复无常的步度根又依附轲比能与其一起侵略边地，见此状况，曹丕于是派骁骑将军秦朗出兵讨伐鲜卑，泄归泥归降秦朗，而步度根为轲比能所杀，至于轲比能则撤回大漠北。

九月，屯驻安定地区保卫边塞的匈奴首领胡薄居姿职等人率部反叛，但旋即被胡遵所平定。

十月，由于首领已死，步度根部落大人戴胡阿狼泥等到并州请降，秦朗引军返回中原。

牵招、梁习病死，田豫退休回家养老，轲比能在北疆已无对手，控弦十余万，史称“尽收匈奴故地，自云中、五原以东抵辽水，皆为鲜卑庭”。

凉州塞外胡阿毕师攻打西域诸国，西域校尉张就出兵征伐，斩首捕虏万余人。

曹丕令毋丘俭征伐辽东，右北平乌丸单于寇娄敦、辽西乌丸都督等这些昔日跟随袁尚逃往辽东的人，率领五千人向魏军投降。

毋丘俭被公孙渊击败，曹丕再令曹真征讨辽东，这次除了出动边军和中央军，还叫上了高句丽和鲜卑慕容部，颇有点灭国之战的阵势。

百济古尔王因和公孙氏有姻亲，乘虚袭取乐浪边民，乐浪太守刘茂非常愤怒，古尔王害怕被曹魏讨伐，归还了掠走了边民。

同年，烧当羌王芒中、注诣等反叛，凉州刺史率诸郡攻讨，斩杀注诣。