鲁哀帝（注：太祖后追鲁帝逊为鲁哀皇帝）义兴三年十一月，耿松总率三郡士马凡七万，与太祖战于张掖东。太祖既所向告捷，颇易之，遂稍不设备，而松率精骑麾旗冲王师之左翼，松躬从铠马，奋枪捣阵，所到无不枭毙，于是披靡跳荡，遂大破王师，害王师将军权宽于阵中。太祖遂与诸将东奔，还守武威，张掖郡东诸县咸弃之。是月，龙英将众逼东海，与吉慎战，破之，慎遂退还东海，清野固守。俄而黄昊来援，英遂推锋西进，摧昊于傅阳，斩其众三万余，遂乘胜推锋，取泗水郡北，遂以其地为彭城，表拜章敬为彭城太守以填之。

十二月，耿松率众薄武威。初，太祖每外伐，皆使商淳镇长安，而淳每勤心尽力，劬劳恪职，条畅庶务，整齐纲纪，劝课农桑，征配税役，审断不公，网罗贤俊，于是关中为之大治，故太祖之行军，每赖商淳转运关中资粮，输发秦川兵马，以共戎旅之征讨。至是，淳又总会京兆与陇西士卒，得九万人，使京兆郡尉罗腾率之，北向援太祖，松闻之，遂不敢进。是月，左胜率众出壶关，与姚衡战于河内，姚衡预料其来路，遂设伏逆击而破之。

是岁，伪楚王（自注：乐清自称楚王，既不奉文，又不臣鲁，更不从国朝，全然裂土自僭，故称“伪”）乐清扬声北讨汉中，而阴勒士卒，东攻长沙，遂入其境，禽其太守而斩之，遂又据有长沙。黄昊所置九江太守黄凤将众攻衡山，战数月，遂尽取其境。巴郡查恒云聚同党，建旗南迈，遂入牂牁，破降其太守，遂奄有牂牁。武都郡人杨进起于境内，斩其太守，蜀郡太守冉序闻之，将众北讨，害之，遂据有武都。序又推后文成都督统、临邛侯刘赟为僭帝，改元曰“光德”，建都于成都，署置伪百官，自受相国、封蜀王，总伪廷之政，临邛侯徒有其虚名而已。于是汉中、益州、犍为等西南诸郡闻之，皆奉表称臣于成都。

又是岁，后文番禺督统林诚推后文镡侯刘施为僭帝，改元曰“中兴”（注：与蓝宪所推之刘沧元同），南海、象、桂林、交趾、九真五郡奉表称臣于番禺。伪吴王蓝宪闻之，遂阳托以长幼有序，请逊其所奉刘沧为楚王，奉表于林诚，诚闻之大喜。宪又密令高放伪不从命，斩诚使者，诚大怒，遂总众会岭南，度岭讨庐江，入其境，放弃数城饵之，诚遂深入。蓝宪于是间之，率大众经闽中，衔枚兼道，奔袭南海，破数县，径抵番禺，围之。林诚闻番禺受围，大惧，疾率众还，高放于是蹑之，蓝宪亦遣其大将庄深以士卒四万北上逆之，遂南北并势，破林诚于横浦关南，诚仅而身免，奔至湟溪关，其关将捕诚斩之，送首于番禺之外，宪遂以高标系其守，以示城内，于是其士卒莫不解体，诚所署置大司徒周涉率其伪文武百官降于蓝宪，于是南海为宪所收。

俄而桂林太守丙肃推后文离东侯刘献为主，又联结后文之交趾太守、象郡太守、九真太守，合众十余万，东乡以距蓝宪。宪之文武闻之，皆请固守，宪从容曰：“孤正以交、桂之间，林深山险，脱千里县军，转斗其境，搜谷检洞，跨郡推锋，必将罢士卒而劳输运，疲将帅而损岁月，会事倍而功半。今其既总会其徒，先来犯我，王师适可乘胜进锐，一鼓作气，尽歼之于此间，则毕其功于一役，何其善也！孤不忧其多，惟忧其不至。”于是休整士卒于番禺，皆令其江东将帅，尽会于番禺，遂与丙肃决战，击而破之，肃遂西遁。蓝宪乃使其大将陈谦率众西攻象郡，躬率大众略地于桂林，皆取之。丙肃遂窜至交趾，交趾太守邓源斩肃首，并槛刘献，送诸蓝宪，率交趾、九真二郡奉刘沧为主。宪于是臣有吴、会稽、闽中、庐江、南海、象、桂林、交趾、九真九郡，独霸东南。

呜呼，坊间有云：“百足之虫，死而不僵，以扶之者众也。”信矣！夫百足之虫，其体何其大也，纵其干死，而百支犹在，尚能支之，故不僵仆者，可以知也。后文之帝有天下，臣妾海内者，前后三百余年，虽自安帝以来，其政日衰，然其先帝之仁德犹闻，朝野之忠纯尚在，三百年之积业也深矣，十余帝之威声也广矣，故洎乎邺京拱手，太原陷落，至尊自焚，三公迎跪，海内犹为之守忠者不尟，四方仍假其名号者谅蕃。在北则有上党、胶东，未尝宾鲁；在南则有蓝宪、冉序，奉其宗枝云。

太祖太乾元年正月，耿松以军粮不济，退还张掖。太祖亦以暴师日久，将众还长安，且遣使巡行境内，审断不公，以安百姓之心。龙英以南道稍安，遂率众北还，以助姚衡逼壶关，而后文胶东太守田琛乘机率众西进，攻齐郡，破其守将，英闻之，疾分其士卒，使其别将司马珣将之东距田琛。是月，唐宣北引柔若骑兵八万南下，遂与左胜并力，东出壶关，姚衡闻之，坚壁于洹南以持之（注：洹南在邯郸），俄而龙英率众至，左胜遂转而南攻，逼朝歌，英留姚衡将众仍守洹南，自率众南迹左胜。

二月，吉慎与黄昊联兵，攻鲁琅琊。龙英以左胜陆梁，难以亲讨吉慎，遂使冯尧率众南援。冯尧既至，属吉慎与黄昊围莒县（注：琅琊治所在莒），尧遂使其众衔枚裹蹄，留辎重于沂西，星言电赴，夜中径扑于莒，遂逼黄、吉之壁，于是鼓噪吹角，举火鸣铮，扬尘而呐喊，乘夜幕而袭其营帐，联军大惧，自相惊扰，未及戴甲持戈、整阵结列，即为尧军所突入。尧于是率其锐卒横冲扫荡于联军中，所到莫不斩虏，所从亦奋勇登进，拔帐摧敌，于是大破黄昊、吉慎，馘降数万，黄昊乃与其亲兵西遁，尧使英将苻彦将精骑追之，及诸沂水，于是乱矢毙之。慎亦南走，尧追之，不能及，于是乘胜追北，悉俘其众，于是缘海推锋，尽收东海淮北之地，告捷于龙英。是月，龙英与左胜战于朝歌，英破之，胜遂敛众坚壁，退塞太行，然犹作东出势以牵英。太祖令境内悉除后文旧法逋税，遣使巡行境内，赈济贫弱，于是百姓莫不欢悦。