却说孔明放了孟获等人，将杨锋父子六人都封了官爵，重重赏赐洞兵。杨锋等人拜谢后离去。于是孟获等人回到本洞。洞外有三条江，就是泸水、甘南水、西城水。三路水流汇合，所以称为三江。这个洞的北面接近平坦的地方有三百多里，物产丰富。洞的西面二百里，有盐井。洞的西南二百里，直接通到泸水、甘水。洞的正南三百里，是梁都洞也叫伪州，洞中有山，环绕着这个洞，山上出银矿，所以叫银坑山。山里设置宫殿楼台，作为蛮王的巢穴。其中建有一座祖庙，叫做“家鬼”。四季杀牛宰马祭祀，叫做“卜鬼”。每年经常用蜀人以及外地人祭祀，就和采生之类的做法相同。如果有人生病，不肯吃药，只向巫师祈祷，叫做“药鬼”。这个地方没有刑法，只要犯罪就斩首。有女儿长大了，就在溪水中沐浴，男女自己相互混杂，任凭他们自己配对，父母不禁止，叫做“学艺”。每年雨水均匀调和，就种植稻谷，如果稻谷不成熟，就杀蛇做蛇尾羹，煮大象当饭。每一个区域之中，上等的人家称为“洞主”，其次称为“酋长”。每月初一、十五两天，都在三江城中买卖，交易货物。这个地方就是这样。
于是孟获在洞穴中，聚集本族亲属一千多人，在宫中摆宴喝酒，都不使用坐榻，全部直接坐在地上。面前排列着金银制成的器皿。孟获说：“我被蜀军羞辱了五次，已经发誓一定要报仇。你们有什么好主意？”话还没说完，有一个人回应说：“我多次听说大王受诸葛亮的侮辱，心中一直愤恨恼怒。想要报仇，如果凭借兵法，必然难以击退他们；必须得到这个人，才能够对抗。”众人看过去，原来是孟获妻子的弟弟，现担任八番部落的首领，名叫“带来洞主”。孟获非常高兴，问道：“这个人怎样才能取胜？”带来洞主说：“从这里往西南去八纳洞，洞主是木鹿大王，精通法术：外出就骑着大象，如果遇到大规模的战斗，能够呼风唤雨，就会有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随着他冲锋陷阵。手下还有二万神兵，非常英勇。所到之处，人们都束手投降。大王可以写信准备礼物，我亲自去请求他。这个人如果答应，还用惧怕蜀军吗？”孟获很高兴，让国舅带着书信和礼物前去。却让朵思大王把守三江城，作为前方的屏障。
却说诸葛亮率领军队一直到了三江城，远远望见这座城三面靠着江，一面通向陆地，立即派遣魏延、赵云一同率领一支军队，从陆路上攻打城池。军队到达城下的时候，城上弓箭弩箭一起发射。原来洞中的人大多熟悉弓弩，一张弩能够发射十支箭；箭头都用了毒药，只要有中箭的人，皮肉都会溃烂，能看见五脏然后死去。赵云、魏延不能取胜，一同去见诸葛亮，说了毒箭的事情，因此不敢攻打城池。诸葛亮自己乘坐小车，到军队前面查看了实际情况，回到营寨中，命令军队后退几里扎营。蛮兵望见蜀兵远远后退，都大笑庆贺，只怀疑蜀兵是害怕胆怯而撤退，因此在夜间安心熟睡，不去侦察。
却说诸葛亮关闭营寨不出来，一连五天，没有任何命令。黄昏时分，忽然微风到处吹起，诸葛亮传令说：“每个军兵要准备一副衣襟，限定在一更时分点名。没有的斩首。”各位将领都不明白他的意思。众军依照命令准备。初更时分又传令说：“每个军兵用一副衣襟包一包土，没有的斩首。”众军也不明白他的意思，只得依照命令包土准备。诸葛亮又传令说：“各军包的土都在三江城下交付，先到的重赏。”于是众军都包着干净的土飞奔到城下，诸葛亮命令堆积土成为登城的坡道，先登上城的记为首功，因此蜀军十多万，加上投降的士兵一万多，将所包的土一起扔在城下，形成二十多处，连接到城上。一声暗号，蜀军都到了城上。蛮兵急忙放弩箭的时候，大半早被抓住，其余的人放弃城池逃走。朵思大王死在乱军之中。蜀将监督军队分路剿杀。诸葛亮夺取了三江城，所得到的珍宝，都赏赐给了三军。
于是战败的残兵逃回，来见孟获，说朵思大王身亡，失去了三江城。孟获非常吃惊，正在忧虑的时候，有人报告说蜀兵已经渡过江，现在本洞中扎营。孟获十分慌张。忽然屏风后面有一个人出来大笑，说：“既然身为男子，为什么没有智谋？我虽然是一个妇人，愿意为你出战，可以吗？”孟获看过去，原来是妻子祝融夫人。夫人世代居住在南蛮，能够使用飞刀，百发百中，是祝融氏的后代。孟获好像刚从死亡中苏醒过来，立即起身道谢。夫人高兴地骑上马，带领本族亲属的猛将几百人，有生力的洞兵五万，出了银坑洞缺口，来和蜀兵对阵。刚刚转过洞口，一支军队拦住，为首的蜀将是张嶷。蛮兵看到他们，却早已分两路摆开阵势，祝融夫人散开头发光着脚，身穿红色衣服，背上插着五把飞刀，手拿一丈八尺长的标枪，坐着卷毛赤兔马。张嶷看到她，暗暗称奇。二人驱马交锋，交战没几个回合，夫人掉转马头就跑。张嶷赶过去，空中一把飞刀落下。张嶷急忙用手格挡，正打中左臂，翻身落马。蛮兵一声呼喊，把张嶷抓住绑走了。马忠听说张嶷被擒，急忙出去救援，早就被蛮兵困住。望见祝融夫人挺着标枪勒马站立，马忠愤怒地向前去作战，坐下的马绊倒，也被擒获了。都被押解进洞中，来见孟获。孟获非常高兴，设酒席庆贺。夫人喝令刀斧手推出去斩首，孟获阻止说：“诸葛亮放了我五次，这次如果杀了他们的将领，是不仁义的。天下的人，难道不会嘲笑吗？暂且囚禁在洞中，羞辱他们，等擒住诸葛亮，杀他们也不迟。”夫人听从了他的话，欢笑饮酒作乐。
却说战败的残兵来见诸葛亮，告知这件事。诸葛亮立即叫马岱接受计策，又叫赵云、魏延接受计策，各人领命率领军队离开。第二天，蛮兵报告进洞中，说赵云挑战。祝融夫人立即上马出去迎战。二人交战没几个回合，赵云掉转马头就跑，夫人担心有埋伏，收兵回营。魏延率领军队挑战，夫人骑马相迎。正在交锋紧张的时候，魏延假装战败逃走，夫人不追赶回去了。第二天赵云又率领军队来挑战，夫人带领洞兵出去迎战。二人交战没几个回合，赵云假装战败逃跑。夫人按着标枪不追赶，想要收兵回洞的时候，魏延率领军队齐声辱骂。夫人急忙挺标枪来捉魏延，魏延掉转马头就跑。夫人愤怒地追赶，魏延快马奔入山间偏僻的小路。忽然背后一声响亮，魏延回头看，夫人从马鞍上掉落，原来是马岱埋伏在这里，用绊马索把她绊倒。就地擒获捆绑，押解到大寨来。蛮将和洞兵都来救援的时候，赵云一阵冲杀把他们打散。诸葛亮端坐在营帐中，马岱押解祝融夫人到了。诸葛亮急忙命令武士解开她的绑绳，请她在别的营帐赐酒食压惊，派遣使者进入洞中，想要送夫人回去交换两位将领。
使者进入洞中，和孟获说完话结束。孟获非常高兴，立即放出张嶷、马忠，还给了诸葛亮。诸葛亮于是送夫人进洞。孟获迎接进来，非常惊慌。正在忧虑的时候，忽然报告八纳洞主到来。孟获出洞迎接，看见这个人骑着白象，身穿金珠装饰的璎珞，腰悬两口大刀，军队中有一群喂养虎豹豺狼的人，簇拥着进来。孟获再次下拜悲哀地诉说，讲述了这件事。木鹿大王答应为他报仇。孟获非常高兴，设酒席招待。第二天，木鹿大王带领本洞的士兵，带着猛兽出来。赵云、魏延听说蛮兵出动，于是将兵马布置成阵势。二将并马站在阵前，看过去，只见蛮兵的旗帜器械都不同：很多人不穿铠甲，全部裸身赤体，面容丑陋，身上带着四把尖刀；军队中不击鼓鸣角，只以筛金为号。木鹿大王腰挂两把宝刀，手拿蒂钟，身骑白象，从大旗中出来。赵云看到他，就对魏延说：“我们上阵一生，未曾见过这样的人物，怎能不惊讶？”二人正在沉思的时候，只见木鹿大王口中不知念着什么咒语，手摇蒂钟。忽然狂风大作，飞沙走石，如同急骤的雨；呜呜听到画角的声音，只见虎豹豺狼、毒蛇猛兽乘着风出来，张牙舞爪，冲了过来。蜀兵怎么抵挡得住，后退就跑。蛮兵随后追杀，一直追到三江交界的道路才返回。
赵云、魏延收拢聚集战败的士兵，到诸葛亮帐前请罪，详细叙述了这件事。诸葛亮笑着说：“不是你们二人战败。我自从走出茅庐的时候，就预先知道南蛮有驱使虎豹的方法。我在蜀地已经准备好破解此阵的东西了：随军有二十辆车，都封存标记在这里。今天暂且使用一半，留下一半以后有别的用处。”于是命令左右取来十辆红油柜车到帐下，留下十辆黑油柜车在后面。众人都不明白他的意思。这一天，诸葛亮将柜子打开，都是木刻彩画的巨兽，都用五色绒线作为毛发，用钢铁作为牙爪，一个可以容纳十人。诸葛亮挑选了精壮的军士一千多人，领了一百个，里面装着烟火的药物，藏在军队中。
第二天，诸葛亮驱使军队大规模前进，部署在洞前。蛮兵探听到消息，进入洞中报告给蛮王。木鹿大王自认为无敌，就和孟获带领洞兵出来。诸葛亮头戴纶巾手持羽扇，身穿道袍，端坐在车上。孟获指着他说：“车上坐的就是诸葛亮！如果擒住这个人，大事就能成功了！”木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟；腰间抽出宝刀，要斩杀诸葛亮。片刻之间，狂风大作，猛兽冲了出来，诸葛亮将羽扇一挥，那风就回到本阵中去了，蜀阵中的假兽冲了出来。蛮洞中的真兽看到蜀阵中的巨兽口中吐着火焰，鼻中冒出黑烟，身体摇动铜铃，张牙舞爪地过来，不敢前进，都跑回自己的洞中去了，反而将蛮兵冲倒无数。诸葛亮驱使军队大规模前进，鼓角齐鸣，向前追杀。木鹿大王死在乱军之中。洞内孟获的宗族党羽，都放弃宫殿，攀山越岭逃跑。诸葛亮的大军占领了银坑洞，洞中有许多通道。
第二天，诸葛亮正要分兵追捕擒拿孟获，忽然有一人上殿，报告说：“蛮王孟获妻子的弟弟带来洞主，因为劝说孟获归降，孟获不听从，现在将孟获以及祝融夫人和宗族党羽几百人，全部都擒获了，献给丞相，希望谋取王爵。”诸葛亮听了，立即叫来张嶷、马忠，在他们耳边这样那样地吩咐。二将接受了计策，带领二千精壮的士兵，埋伏在两边的走廊。诸葛亮却命令守门将领都把他们放进来，不许阻拦。带来洞主带领刀斧手，押解孟获等几百人在殿下跪拜。诸葛亮大喝一声说：“给我拿下！”两边走廊的壮兵一起出来，两个人捉拿一个人，全部都捆绑好了。诸葛亮大笑说：“估计你们这点小诡计，怎么能瞒得过我！你们看到两次都是本洞的人擒获你们来投降，我不加以迫害；你们只认为我深信不疑，所以来诈降，想要在洞中杀我！我现在识破了，你们又被擒获了！”让人去搜查他们身上，果然各自都带着锋利的武器。诸葛亮问孟获说：“你原本说在你家中擒住，才会心服。今天怎么样？”孟获说：“这是我们自己来送死，不是你的能力。我心里不服。”诸葛亮说：“我擒获你六次，你尚且不服，想要等到什么时候？”孟获说：“如果第七次被擒住，我才真心归顺佩服，发誓不再反叛。”诸葛亮说：“巢穴已经攻破，还有什么顾虑！”喝令武士全部解开他们的绑绳，于是指着孟获说：“这次擒住，如果再狡辩，一定不会轻易饶恕！”孟获等人抱头逃窜而去。
却说战败残剩的蛮兵有一千多人，大半都受了伤，晃晃荡荡地逃跑，正好遇到蛮王孟获。孟获收留了这些败兵，心中稍微感到欣喜，但却和带来洞主商议说：“如今我的洞府已经被蜀兵占领，现在要投奔到哪里才能安身？”带来洞主说：“只有一个国家可以打败蜀国。”孟获非常高兴地说：“可以去哪里呢？希望您能教导我。带来洞主所推举的那个国家，不知道究竟怎么样？