吕布自打从袁术那溜达一圈回来，尾巴翘上了天，天天宴饮作乐，陈珪父子俩跟说相声似的，专挑好话往吕布耳朵里灌。陈宫在旁边急得直跳脚：“大哥，醒醒，别被糖衣炮弹炸晕了！”吕布一瞪眼：“你丫是不是嫉妒我人缘好？找茬是吧！”陈宫无奈摇头，叹道：“这年头，真话没人信，咱们怕是要凉。”

某日，陈宫出门遛弯，意外捕获一名曹操的快递小哥，包里还揣着刘备给曹操的“私信”。吕布拆开一看，哟呵，这俩人要联手搞他！吕布顿时火冒三丈，立马点兵两路，一路奔山东兖州，一路直扑小沛找刘备算账。

刘备在小沛城里缩着，曹操大军一到，俩人抱头痛哭，决定并肩作战。夏侯惇一马当先，对上高顺，结果眼睛中箭，成了“独眼龙”。夏侯惇霸气侧漏，直接生吞眼珠，大喊：“这是我身体的一部分，不能浪费！”然后追着放箭的曹性满场跑，最终一枪毙命。吕布带着张辽、高顺杀到，夏侯惇刘备双双败退，刘备还把自己兄弟和家当都丢了，只好投奔曹操。吕布进了城，还好心留了刘备家属一命，真是个“大善人”。

曹操亲自带兵来战，吕布迎战，结果陈珪这家伙背地里给曹操开了门，徐州就这么丢了。关羽张飞及时赶到，吕布腹背受敌，只能跑到下邳躲着。曹操围而不攻，陈宫急得团团转，提议内外夹击，结果吕布被老婆严氏和貂蝉一左一右拉着，愣是没动弹。陈宫仰天长叹：“咱这是要团灭的节奏啊！”

吕布愁得头发都白了，突然想起和袁术的婚约，赶紧派人求救。袁术这家伙记仇，非让吕布先送女儿来。吕布无奈，背着女儿冲阵，结果被关羽、张飞外加曹将围堵，只好灰溜溜回城，整天和老婆美人喝酒解闷。曹操一看，行，水来土掩，直接淹了下邳城。吕布一看，酒也不喝了，全城禁酒。结果部将侯成偷偷喝了酒，吕布大怒要砍他，侯成一气之下，带着宋宪、魏续叛变，还顺走了赤兔马。

吕布在城楼上睡大觉，被宋宪他们绑成了粽子，送到曹操和刘备面前。吕布还一脸懵：“我对你们不薄啊！”宋宪直接怼：“只听老婆话，不听将军令，这叫不薄？”吕布求饶，曹操问刘备意见，刘备悠悠来了一句：“你忘了丁原、董卓的下场了吗？”于是，吕布被咔嚓了，一代猛将就此落幕。

曹操收了张辽，得意洋洋回许都，还带着刘备去面圣。刘备摇身一变成了刘皇叔，献帝一看，嘿，亲戚啊，赶紧封官。但献帝心里苦啊，曹操太强势，只好写血书找董承帮忙除奸。董承拉着刘备、马腾等人歃血为盟，誓要干翻曹操。刘备呢，为了掩人耳目，天天在后院种菜，关羽张飞一脸懵：“大哥，你这是要改行当农夫吗？”刘备神秘一笑：“你们不懂。”

某天，刘备正浇水呢，曹操派人请他过府。刘备心里咯噔一下，到了曹操那，曹操笑眯眯地说：“种菜呢？挺好啊！”刘备松了口气。曹操拉他喝酒赏梅，聊着聊着就聊到了谁是英雄。刘备一顿瞎掰，曹操一一否定，最后指着刘备和自己：“天下英雄，唯使君与操耳！”刘备筷子一抖，刚好雷声大作，他顺势掩饰过去。曹操也没多想，放走了刘备。

不久，刘备找借口领兵去徐州，顺道把袁术给收拾了。袁术钱没了，人也没了，玉玺还落到了曹操手里。