益州。是劉璋的手下似乎準備堅壁清野死守，益州劉璋治下各縣開始加高城墻募集士兵，而成都更是集中了蜀郡和周邊的眾多兵力準備死守。劉璋派人已向張魯請援，願意化幹戈為玉帛共同抵擋騙子。劉璋答應張魯和馬超如果把劉備趕出廣漢北部，以後葭萌關內盡歸張魯。張魯不僅知道白水地區地域不小，而且明白唇亡齒寒的道理。一邊回復劉璋可以進行，一邊派人通知馬超，準備請馬超發動胡人一起去攻取益州被劉備騙取的廣漢。

法正和劉備得到消息壹時也很焦急，這樣下去還至少需要壹兩年以上才能攻下成都，因為屬地的關隘太難攻了，成都不僅城堅，而且儲糧可足足吃三年以上。而且如果張魯、馬超壹旦攻打廣漢，劉備在益州5萬大軍的糧草將是個大問題，搞不好又得從荊州長距離運就麻煩了。更嚴重的如果涪城被張魯馬超攻擊，劉備手下的廣漢軍將回逃跑而去。

不幾天，劉備在雒城收到，霍峻從葭萌城送來的消息，請劉備註意漢中出兵。原來，在壹個多月前張魯已經開始發難，張魯便派楊白引誘霍峻，劝说霍俊脱离刘玄德，与张鲁共同守白水几县。张鲁企圖奪取葭萌，霍峻知道有詐，對楊帛說：“妳們可得到我的頭，但得不到這座城。”楊帛無奈，只得退去。

廣漢雒城。在刘备方看来，面對劉璋手下無恥地堅壁清野和張魯貪婪地要進攻廣漢，法正在盤算了如何再找幾個關鍵人物攻心。而劉備在等待著諸葛亮，劉備知道對付張魯外交靠諸葛亮。諸葛亮從江州趕到了雒城，提出了兩個方案同時進行。諸葛亮說：“第壹個方案是，收買漢中的官員，以表張魯為漢中郡侯為誘惑，以共同除漢賊曹操為旗幟，跟張魯形成聯盟”。劉備，法正覺得可行。劉備給張魯寫了壹封信，結尾是“張劉聯盟畢竟在秦巴山區復制赤壁孫劉聯盟的大勝。”安排人送往漢中。

諸葛亮接著說：“第二個方案是拉攏馬超，馬超現在氐道部落。馬超對曹操仇深似海，主公是天下反曹賊人的旗幟，再以幫助馬超奪回涼州為誘惑，此事便可行。”

法正說：“馬超涼州兵已經打光，無兵。”

諸葛亮對法正壹個不忠之人帶著路還表現得很積極不太滿意，回到：“你只知其壹不知其二，馬超隨無兵，他可號召氐氏、羌族十萬大軍。”

法正搖頭：“這些氐氏、羌族異族在其部落就是良民，殺入漢人良民區就是狼民，百姓死傷太多。下官拒絕討論引異族殺我族類。”