昔日勇闯玛雅城广场时，白鹤游师徒和龙女顺利地闯入魔界之门所在的石殿内，魔女也顺利地闯进了只有寥寥数人把守的神龙宫殿内，然而令她感到惊讶的是，住在宫殿里的巫婆已然投靠神龙。

神龙因为无法使用水晶颅，所以非常器重会召魂之术的巫婆，在他的诱惑下，巫婆为了得到梦寐以求的不老红泉和玛雅国巫师的职位，甘心归于神龙麾下。

如此之下，巫婆自然要求魔女去杀白鹤游，但魔女始终有洛仙儿的灵魂，心存一丝善念之余，只刺伤了白鹤游，对巫婆却谎称已杀死他。

彼时神龙闻讯赶回玛雅城后，马上下令雀王率领飞骑去魔界追杀盗宝人，若盗宝人已离开魔界，则死守魔界通往火焰山的关卡，不准放任何人哪怕是一只苍蝇进入魔界，尤且吩咐众妖，不得偷饮不老红泉，否则格杀勿论。

既然魔界不再是手下不敢越过雷池半步的后花园，神龙便吩咐雀王率兵大肆捕捉魔界的凶禽恶兽，打算补充三十万的兵力。

飞禽容易驯成胯下之骑，但将走兽变成妖怪，可没那么容易，造妖过程中，巫婆起到了不可代替的作用，她召唤被妖兵屠杀的蛮人阴魂进入走兽体内，走兽有了灵魂，变成了会说人话的灵兽，灵兽必须有足够多的魄气才能变身，会变身的灵兽才是名副其实的妖怪。

为此，神龙下令妖兵在玛雅国各地捕捉蛮妖，统一杀之取魄，以注入灵兽体内，神龙虽然没有像羽蛇神这般傻到把自身的魄气浪费在妖兵身上，但是玛雅国的蛮妖也有被榨干的一天，眼看还有三分之一的灵兽未能注入魄气，神龙只好让玛雅东海的龙王将手下的虾兵蟹将贡献出来。

玛雅东海龙王乃西海龙王私生子，西海龙王丧妻已久，春心难捺之下与鼍怪勾搭，生出了东海龙王这个不龙不鼍的鼍龙，西海龙王嫌弃他长得丑，故弃之于东海。

鼍龙也争气，在东海闯下一片天地，自立为王。

自西海龙王为了救女儿牺牲自我后，鼍龙为了把西海收于掌心，便主动投靠神龙，将东海之东有陆地这个秘密告诉神龙。

神龙将信将疑，便从玛雅飞往东方，正所谓神龙在天，日行万里，不消数日，神龙抵达西夷高空，远远看到天宫的影子，这才敢相信地是圆的，由此，神龙开始实施从玛雅东海入侵西夷的阴谋。

为使阴谋实施得更加完美，神龙搭载在玛雅城无所事事的魔女飞往西夷，让她暗中用不老红泉拉拢西夷有实力的妖魔鬼怪，以便外攻内应。

相对于白鹤游，魔女只不过比他早到西夷半年而已，就算她比白鹤游早到西夷，由于语言不通，魔女根本无从下手。

想起白鹤游曾跟她提及过天竺南方滨海之城有许多来做买卖的华夏人，她便奔赴天竺，果然在滨海之城寻到一个生活在天竺的华夏人，然而平常人哪能知道妖怪的世界，这个华夏人便建议魔女去闻名于天竺国的鹦鹉岛打听。

既然鹦鹉岛的主人无所不知，再加上可以聘请到译者，那么便不用担心找不到天竺国的各路妖怪，有了这个突破口，再找邻国的妖怪便容易多了，魔女如释重负，欣然与译者泛舟前往鹦鹉岛。

由不得魔女心中宽慰，只因这是替巫婆做的最后一件事，这也是神龙选中她来完成此次任务的主要原因。

鸠摩罗对魔女的到来异常的热情，除了把已知的妖情告诉她，还派出鹦鹉岛上的所有动物去打听各路妖怪的下落。

就算魔女想打听天竺国所有百姓的姓氏，相信他也毫不犹豫去打听，只因魔女给他的酬金是不老红泉！

天竺国的妖怪说多也不多，说少也不少，但真正有些实力的妖怪大都归于观世音麾下，根据鸠摩罗提供的位置，魔女来到了卧虎藏龙的巴特恩女神庙，女神庙的主持观世音乃无相比丘尼，除了佛祖，从未有人见过她的真面目，据说她可以日变千面。

有谁不希望自己的容颜变得更美，于是乎，从四面八方赶来拜她为师的人和妖怪络绎不绝，但观世音收徒颇为苛刻，要求学艺者必须为妖猴、蛇妖、狐妖、猫妖、兔妖和身怀魄力的美丽女子。

灵兽有了一定的魄力便可变身成妖，妖精有了一定的魄力便可变身成人形，人若有了一定的魄力是不是也可以变身？

观世音从众生演变中悟出无相之术，利用魄气之力任意调整身形和容颜，可为何她只收女子为徒？

为何她会说包括华夏语在内的多国语言？

寺庙内到底藏着多少有实力的妖怪？

观世音肯不肯与神龙合作？

带着这些疑问，魔女进入庙里拜访观世音，哪知庙里的尼姑告诉她，观世音这几日正在阁楼上不眠不休地修炼，不见客。

以魔女的性情怎会就此甘休，于是趁着天黑众尼姑入眠之际，偷偷地潜入寺庙里，拾阶而上阁楼，摸入观世音所在的房内。