1943年1月9日，NJ伪国民政府对英美宣战，汉奸们在进行着末日狂欢。
为了应对伪国民政府的挑战，两天后，英国、美国和CQ国民政府，分别签订了取消英美两个国家在华治外法权处理有关问题之条约与换文；同时取消1901年9月7日在北京与中国政府签订的议定书（即《辛丑条约》），该议定书及其附件给予英美两国的一切权利应予终止；将上海及厦门公共租界之行动与管理权交与中国政府，凡关于上述租界给予英美政府之权利应予终止等。
国际局势风云变幻，常熟城也暗潮涌动。依靠易容术隐藏在常熟城中刁二魁部队里的山田智美子，一面令日本军部向清乡剿G委员会发布命令，让委员会下令撤走常熟城中的伪第10保安师的两个营的兵力。她自己则用花言巧语挑唆被胡传魁用马鞭当众抽打的刁二魁，唆使他几乎拉走了胡传魁的全部人马和武器，他们一起投靠了伪政府的保安军。伪政府则委任刁二魁为常熟保安团团长，这样一来，狼狈不堪的“草头王”胡传魁，除了身边几个亲信和二十多名沾亲带故的士兵之外，几乎成了“光杆司令”。
消息很快通过城中的军统局常熟站代理站长尚振彪传给陈自强，陈自强令尚振彪立即将情况汇报给局本部，请示戴老板如何处置胡传魁。同时他还去校门口的文具店，将情况通过文具店店员传递给江抗司令部，请司令部趁胡传魁和刁二魁内讧之际，对胡传魁和刁二魁各个击破，彻底铲除这两个祸害。就在叶司令命令水生率部队进攻常熟城的时候，重庆方面给尚振彪进行了回电，要求他们设法处决胡传魁。
陈自强得到消息后，由李如冰致电重庆局本部，称：“为保存常熟站实力，可采用鱼蚌相争之计，让与胡传魁仇怨极深的江抗部队与胡部和刁部火拼，军统方面坐收渔翁之利的同时，腾出手来铲除隐藏在刁二魁部队中的日谍山田智美子。”
戴老板收报后，果然采纳了陈自强的建议，这样使得陈自强可以名正言顺地以站长的名义，命令尚振彪，对新四军江抗部对胡部和刁部进攻时，进行协助。具体措施则是由尚振彪安插在刁二魁伪军中的军统特工，劝说刁二魁借道给江抗部队，让他们去进攻胡传魁，彻底消灭他。他则坐山观虎斗，不费一兵一卒，除掉胡传魁，坐稳他的保安团团长职位。
刁二魁听到属下的建议言之有理，欣然接受，岂不知这正是陈自强的假途灭虢之计。江抗司令部由水生率领一个营，进攻常熟城中的胡传魁部。按照陈自强的建议，叶司令发布命令，令水生在消灭胡传魁部后，掉头即对盘踞在常熟城中的刁二魁部进行攻击。而陈自强则亲自进入常熟城，带领尚振彪等军统常熟站精干力量，进入刁二魁的司令部追剿山田智美子。
面对满腔怒火的水生部一个营的进攻，仅剩三十多人的胡传魁很快被消灭殆尽，他仅带两名警卫人员逃出来，一口气跑到了浙江西部煤山一带，自此过上了流浪生活。在解决掉胡传魁部后，水生率部从常熟城内对刁二魁部展开了进攻，这时刁二魁和山田智美子才明白过来，这是假途灭虢之计，紧急命令部队迎战。
部队还未展开战斗，就听到报告，称常熟城外发现大批新四军攻城。没经历过大阵仗的刁二魁，当时吓的不知所措。山田智美子一边督促刁二魁分兵迎战，同时通过秘密电台发报给上海的土肥原贤二，请求他协调周边据点的日军支援。发报刚刚完成的山田智美子，还未来得及将电台收起来，就听到门外喊杀声震天。
原来刁二魁部那两个原属伪第10保安师的伪军营，有些人参加过盐（盐城）阜（阜宁）地区的清乡剿G，当时被新四军的反围剿打得落花流水，吃一堑长一智，他们深知新四军的厉害，所以不战而降。在城中清剿胡传魁的水生与城外的江抗大部队里应外合，轻而易举的将刁二魁部击溃，陈自强则带领军统常熟站的精干力量，由潜伏在刁二魁部的特工带领，在司令部内到处搜捕日谍山田智美子。
当他们搜到电讯室的时候，看到一台电台在桌上放着，尚振彪先行一步冲进去，用手摸摸电台，发现还是热的，知道刚刚有人在这里发报。他们在搜捕时发现没人从里面出来，看来这里有暗道通往外面，否则发报的人不可能凭空消失。他和陈自强一对视，二人即刻心领神会，这时又有两名特工跟进来，陈自强和一名特工掩护，尚振彪则和另一名特工在室内的墙壁，书柜等处摸索暗门。墙面搜索完没有异常，而柜子里面除了几本书和下面用于藏电台的地方之外，再无其他。
陈自强放下枪上前，仔细看了看柜子，用手敲了敲后背板，感觉背板后面是空的。他冲尚振彪点点头，尚振彪立即明白，命令两名特工挪动柜子。两名特工左摇右晃不得其法，柜子始终纹丝不动。陈自强瞬间明白，这柜子是有机关控制，为了尽快追捕发报人员，他命令尚振彪将柜子炸开。很快其他三人抱着电台，撤出室内，独留尚振彪在里面。
只见尚振彪将一颗手榴弹卡在柜子的把手上，而后将室内的电话线掐断，用电话线绑着手榴弹的拉环撤出门外，用力一扯，随着拉环被拉动，手榴弹很快被引爆。轰隆一声，柜子被炸碎，果然后面有一个密道，四人持枪鱼贯而入。
密道内仅容一人躬身通过，他们互相持枪掩护着，顺着密道前行，一直到密道尽头。出来后发现是密道口是一片竹林，看现场痕迹，应该是此人通过密道逃脱。陈自强令大家仔细查看周边，以寻求更多线索。